"داماس" تنجح في جمع 270.6 مليون دولار من الإكتتاب الأولي العام

وشهد إكتتاب "داماس" إقبالاً كبيراً وإهتماماً شديداً من قبل أكبر المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية في الأسواق المالية الخليجية والأوروبية، وتتوقع "داماس" أن تشكل هذه المؤسسات قاعدة مساهمين متينة تساندها حينما يبدأ تداول أسهمها في بورصة دبي العالمية. وقد تم تحديد سعر السهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وهي طريقة يتم تسعير الإصدار الأولي فيها حسب قيمة الإصدار السوقية وعبر تقدير الطلب عليه ضمن النطاق المحدد لسعر السهم.

تمتد شبكة "داماس" من متاجر التجزئة، اعتباراً من 31 ديسمبر 2007م، إلى 18 بلد حول العالم، تصل من خلال 438 متجر إلى مناطق عديدة في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأوروبا، وشمال إفريقيا. وتعد "داماس" الشركة المتخصصة في قطاع تجارة المجوهرات بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدير 212 متجراً، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تدير 338 متجراً.

أبرز مميزات الطرح:

• سوف يتم طرح الأسهم في بورصة دبي العالمية. ومن المتوقع أن يتم الطرح وبدء التداول بالأسهم في بورصة دبي العالمية في 8 يوليو 2008، وبهذا تصبح "داماس" أول شركة تجزئة تطرح أسهمها في بورصة دبي العالمية.

• يتكون الطرح من 270.583.370 سهم عادي. ولقد منحت الشركة كل من بنك "كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا)" وبنك "إتش إس بي سي بي إل سي" ("المنسقيَن العالمييَن المشتركيَن") حق شراء ما لا يزيد عن 40.587.506 سهم إضافي، وهو ما نسبته 15% من حجم الطرح، خلال 30 يوما من تاريخ الطرح وبسعر الطرح وذلك بغرض تغطية زيادة التخصيص أو تداولات البيع بالمكشوف والتي قد تنتج عن عمليات تثبيت الأسعار إن حدثت ("خيار زيادة التخصيص").

• في حال عدم استخدام خيار زيادة التخصيص ستبلغ حصيلة الإكتتاب الإجمالية ما يقارب 270.6 مليون دولار أمريكي.

• من المتوقع أن تبلغ قيمة رأسمال الشركة بعد الطرح ما يعادل 968.6 مليون دولار أمريكي وذلك وفقاً لسعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة بعد الإكتتاب الأولي العام.

• سيمثل ما نسبته 86.4 بالمئة من الطرح أسهماً جديدة مصدرة (غير شاملة الأسهم الإضافية المخصصة لخيار زيادة التخصيص)، بينما ستمثل النسبة المتبقية (13.6%) أسهما ثانوية ناتجة عن بيع شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري لجزء من حصتها في "داماس"، ولن يقوم أي من أفراد العائلة المؤسسة لـ"داماس" ببيع أي جزء من حصصهم أثناء الإكتتاب. لن يسمح للمساهمين الحاليين والمساهمين البائعين لحصصهم من بيع أسهمهم خلال فترة حظر البيع والتي تمتد إلى 360 يوم، بينما تمتد فترة حظر البيع للشركة إلى 180 يوم ولا يسمح لها خلالها بيع أية أسهم.

• تعتزم "داماس" استخدام حصيلة الإكتتاب في توسيع شبكة متاجرها، كما تنوي الشركة استخدام جزءاً من حصيلة الإكتتاب لتمويل عمليات استحواذ واستثمار وتحالفات استراتيجية والتي ستضيف إلى العلامة التجارية المرموقة لـ "داماس". وسوف تتمكن الشركة عبر تعزيز إمكانياتها على مختلف مراحل عملية التصنيع والاستثمار في مصانع مجوهرات من أجل تحقيق المزيد من التكامل العمودي، من الاستئثار بحصة متزايدة من هوامش الربح. كما سيستخدم جزء من حصيلة الإكتتاب في إعادة هيكلة بعض الديون الحالية بالإضافة إلى تغطية أية أغراض أخرى للشركة.

• يقوم كل من بنك "كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا)" وبنك "إتش إس بي سي بي إل سي" بدور المنسق العالمي المشترك ودور مدير عمليات السجل المشترك لهذا الاكتتاب (ويشار إليهما مجتمعين بـ"المنسقين العالميين المشتركين").

وتعليقاً على الإعلان، قال توفيق عبدالله، رئيس مجلس إدارة "داماس": "لاقى الطرح إقبالاً كبيراً من قبل قاعدة عريضة من كبرى المؤسسات الاستثمارية سواء في الخليج العربي أو في أوروبا، ويسعدنا أننا استطعنا أن نكسب دعمهم وثقتهم للاستثمار معنا. إننا نتطلع إلى العمل سوياً مع المساهمين الجدد ومشاركتهم عهداً جديداً مليئاً بالفرص، كما نتوق إلى الترحيب بالمساهمين الأفراد والذين سيتمكنون من التداول بأسهم 'داماس' بعد أن يتم طرحها في بورصة دبي العالمية".

من جهته، قال توحيد عبدالله، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "داماس": "تحتل 'داماس' موقعاً استراتيجياً سيمكنّها من الاستفادة من مرحلة النمو والإزدهار الإقتصادي القوي التي تشهدها المنطقة، وسيساهم الرأسمال الجديد في دفع خططنا للنمو وتحويلها بشكل أسرع إلى واقع سواء كان هذا النمو عبر افتتاح متاجر جديدة أو الاستثمار في مصانع تصويغ المجوهرات أو القيام بعمليات استحواذية استراتيجية. إننا نبدأ حقبةً جديدة من تاريخ 'داماس' ونصبو إلى متابعة نجاح 'داماس' بعد تحولنا إلى شركة مساهمة عامة".

علق بي كاي دوتا، الرئيس المالي لـ "داماس": "لقد سررنا باهتمام المساهمين من المؤسسات الاستثمارية بـ'داماس'، وسنعمل جاهدين كشركة مساهمة عامة على المحافظة على ثقتهم من خلال تطبيق المعايير العالمية المتبعة في أساليب الإفصاح وممارسات الحوكمة وطرق التواصل مع المساهمين، ومن خلال تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمساهمين".