بنك الخليج الدولي يصدر سندات بملياري ريال سعودي

بالرغم من أن حجم الاصدار المستهدف كان 1.5 مليار ريال، أوضح البنك أن الطلب الكبير على السندات في السوق قد دفعه لرفع حجم الاصدار الى 2 مليار ريال. وتم اغلاق باب الاكتتاب يوم الاحد 8 نوفمبر 2009، وبلغ حجم الطلب على السندات حوالي 5 مليارات ريال، أي بتغطية تجاوزت ثلاث مرات المبلغ الأصلي المستهدف.

ويذكر أن هذا الطرح لسندات بنك الخليج الدولي يعتبر أول اصدار تقوم به مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية عام 2009. كما أنه يمثل أكبر اصدار بالريال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت من خلال عملية اكتتاب خاص، وفي الواقع هو الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في المملكة. وتم ترتيب الاصدار من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين من المؤسسات. وضمت قائمة المستثمرين المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التأمين والشركات الصناعية.

وقد تم الانتهاء اليوم من عملية تخصيص السندات التي يبلغ اجلها ثلاث سنوات، على أن تستكمل تسوية الاكتتاب يوم الأحد القادم الموافق 15 نوفمبر 2009.

وتم طرح السندات بسعر 127.5 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية. وهذا السعرالذي تم تحديده يقل عن التسعير المبدئي الذي تراوح بين 130-140 نقطة، مما يعكس الطلب الكبير جداً على السندات ونجاح هذا الطرح. وتم تكليف كل من شركة جي آي بي للخدمات المالية وبنك اتش اس بي سي (HSBC) بقيادة ترتيب وتوثيق عملية اصدار السندات.

وفي تعليق له على نجاح هذا الاصدار، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، "نحن مسرورين جداً بالنتيجة الطيبة لهذا الطرح. إن الطلب الكبير على سندات بنك الخليج الدولي من مجموعة من أكبر المؤسسات في المملكة يعكس ليس فقط الثقة الكبيرة في البنك، بل أيضاً حيوية الاقتصاد السعودي والنمو الذي يشهده سوق رأس المال فيه".

وأضاف الدكتور اليحيى أن توقيت هذا الاصدار له دلالات مهمة، حيث أنه يأتي في أعقاب عام من الصعوبات في الاسواق المالية على المستوى الدولي والاقليمي. إن نجاح هذا الاصدار سيزيد الثقة في السوق ويفتح المجال أمام اصدارات مشابهة في المستقبل تهدف الى تعزيز القاعدة التمويلية للمؤسسات المالية.

وأعرب الدكتور اليحيى عن شكره وتقديره لثقة المستثمرين في البنك من المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية والشركات. كما ثمن جهود شركة جي آي بي للخدمات المالية وبنك اتش اس بي سي على دورهما القيم في ادارة هذا الطرح بنجاح.

وأضاف أنه سعيد أيضاً بالدور الذي قامت به الشركة التابعة لبنك الخليج الدولي، جي آي بي للخدمات المالية، في هذا الاصدار الذي سيمهد لها الطريق لأداء ادوار مشابهة في إدارة طرح السندات للمؤسسات في المستقبل.

ويعزز اصدار السندات بالريال السعودي الدور الرائد الذي يلعبه بنك الخليج الدولي في تطوير أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط. ففي عام 2002 كان البنك أول مصرف في هذه المنطقة يطرح سندات بسعر فائدة عائم لأجل أول قيمتها 325 مليون دولار ومدتها 5 سنوات. وفي شهر أبريل 2005 حصل البنك على قرض مشترك قيمته 800 مليون دولار ومدته خمس سنوات كان الأكبر من نوعه في المنطقة، الأمر الذي يعكس مكانة البنك الرائدة في سوق المال الخليجي. كذلك كان البنك في عام 2005 أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تطرح سندات قيمتها 400 مليون دولار ضمن الفئة الثانية من رأس المال.

ويذكر أن بنك الخليج الدولي يتمتع بتصنيفات إستثمارية من مؤسسات التصنيف الإئتماني الرئيسية وهي فيتش، موديز وستاندرد أند بورز. وكان البنك أول مصرف في مجلس التعاون الخليجي يحصل على تصنيفات ائتمانية بالدرجة الاستثمارية للأجل الطويل من قبل هذه المؤسسات، وبعض التصنيفات التي حصل عليها كانت من بين الأعلى التي حاز عليها أي بنك في الشرق الاوسط. أما تصنيفات الائتمان للعملات الأجنبية طويلة الأجل الحالية لبنك الخليج الدولي فهي كما يلي: فيتش A، موديز A3، وستاندرد اند بورز BBB+.

ويتمتع بنك الخليج الدولي بملاءة مالية عالية، حيث بلغت نسبة الملاءة الكلية 20 بالمائة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 14.7 بالمائة في نهاية النصف الأول من هذا العام. وتعتبر هذه النسب عالية بشكل ملحوظ مقارنة بالحد الأدنى الذي تتطلبه الجهات الرقابية وبمستويات الملاءة المالية الدولية.

ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك. ولدى البنك فروع في كل من الرياض وجدة ويسعى لفتح فرع ثالث في مدينة الخبر. ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الإحتياجات الخاصة لعملائه، بما في ذلك الاعمال المصرفية الاستثمارية وادارة الأصول وأدوات سوق المال وتمويل المشاريع والاعمال المصرفية الاسلامية.