اول سند مصنف مدعوم بالاصول في دولة الامارات

أعلنت مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل (ENSeC) اليوم عن اصدار أول سند مصنف من نوعه في الامارات مدعوم بالأصول. وأصدرت ENSeC Home Finance Pool I والتابعة لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل سندات مضمونة بسعر عائم بقيمة 350 مليون دولار تستحق في العام 2014.

وقد حاز هذا الاصدار، الذي يحمل اسم ENSeC 2005-R1، على تصنيف AAA من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وتصنيف Aaa من قبل "موديز". ويأتي الدعم المالي للاصدار من مصادر عدة من ضمنها سندات مدعومة بالتمويل العقاري بقيمة 350 مليون دولار اميركي من مشتري الفلل والمنازل والشقق في مشروع "نخلة الجميرا". والنخلة هي جزيرة صناعية ومشروع تطوير بارز تنفذه شركة نخيل العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها (www.thepalm.ae and www.nakheel.ae (. يبلغ قطر جزيرة "نخلة الجميرا" 5 كيلومترات مقابل ساحل دبي، وستضم 4600 مرفق سكني و22 فندقا، فيما ستضيف 55 كيلومترا الى واجهة دبي البحرية.

بلغت قيمة العقارات السكنية التي باعتها نخيل لمشتريين محليين وأجانب 2,5 مليار دولار. وتم ضمان مبالغ التمويل التي تدعم هذه السندات من قبل شركة "تمويل" المتخصصة في مجال التمويل السكني والعقاري وتتخذ من دبي مقرا لها (www.tamweel.ae).




تأسست مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل بهدف تطوير نظام تمويل عقاري ثانوي في دبي مشابه لنظام مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" في الولايات المتحدة الاميركية لتكون بذلك شركة اصدار السندات الوحيدة في المنطقة. ويأتي هذا النظام الذي يتحلى بالشفافية ليشكل حجر أساس في استراتيجية دبي التي أصبحت من أسرع المدن نموا وتطورا في العالم، وتبذل جهودا استثنائية لتنمية اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، وتأدية دور اقتصادي بارز على الساحة العالمية.

ومن المتوقع أن تلي هذا الاصدار سلسلة من السندات التجارية والسكنية المرتبطة بعمليات تمويل عقاري في دولة الامارات، وتشابه هيكليته، شاملة الدعم النقدي، الضمانات الحكومية الاميركية بنسبة 100% التي رافقت الاصدارات الاولى لشركة فاني ماي في اميركا.

وضعت هيكلية عملية اصدار السندات مجموعة آيلاند كابيتال في نيويورك (www.islecap.com)، وهي الشركة الاستشارية المالية الحصرية وأحد المؤسسين المساهمين في مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل. وساهمت شركة باركليز كابيتال كمدير رئيسي للاصدار والجهة الحصرية للتسجيل، الى جانب كل من "بيرستيرنز" و"نومورا" و"سيتي جروب" كوكلاء توزيع. وتم تسويق السندات حصريا للمؤسسات المالية الأميركية والأوروبية لابراز دبي في أسواق المال العالمية، علما بأن الطلب على هذا الاصدار تعدى مبلغ 4 مليارات دولار.

وقال د. محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الاسلامي: "هذه خطوة مهمة ونقلة نوعية بالنسبة لدبي ضمن مساعي الامارة والدولة للمزيد من الاندماج بالاقتصاد العالمي، وهي مرحلة حيوية في خطة التنمية والتطور لنظامنا الاقتصادي والمالي. ويفخر بنك دبي الاسلامي بالدور البارز الذي قام بتأديته في تأسيس مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل وتوفير التمويل لشركة نخيل ومشروع النخلة."

وأعرب د. بن خرباش عن ثقته بأن هذه الخطوة ستكون دفعة أخرى على طريق تعزيز النظام الاقتصادي المحلي.


ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل ونخيل: "هذه لحظة فخر واعتزاز لدبي. لقد حظيت عملية تأسيس نظام تمويل عقاري للسوق الثانوية بتشجيع ودعم من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وذلك قبل حوالي عامين تقريبا، ويشرفنا أن يكون مشروع النخلة أول المشاركين في هذه العملية التي ستعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية."

وأكد بن سليّم حرصه على استكمال الخطة التجارية لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل والتزام المؤسسة بتنمية جميع نواحي الاقتصاد، وأضاف قائلا: "نتطلع قدما لنمو وتطور مؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل بما يتيح لها خدمة جميع المؤسسات المالية وشركات التطوير في دبي."

ولفت أندرو فاركاس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة آيلاند كابيتال ونائب الرئيس لمؤسسة الامارات الوطنية للسندات والتمويل إلى أن تأسيس نظام تمويل عقاري للسوق الثانوية في دبي يعكس التزام الامارة بمبدأ الشفافية، مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت في ابراز دبي عبر هذا النظام في أسواق المال العالمية. وأشار فاركاس إلى أن "تعدي الطلب على الاكتتاب في الاصدار بعشرة اضعاف هو دليل على ترحيب أسواق المال بمشاركة دبي، وشهادة على نضوج نظامها الاقتصادي." وقال: "إنه من دواعي فخرنا أننا تلقينا الدعوة للمشاركة في اضافة وجه جديد الى اقتصاد دبي."