العقارية تكمل اصدار وتسعير سندات صكوك بمبلغ 300 مليون دولار

فقد أُقفلت العملية بنجاح في الوقت الذي أُلغيت فيه أو تأخرت العديد من الاصدارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التقلبات في السوق العالمية .

لقد كان التسعير النهائي بمعدل لايبور (سعر الاقتراض بين البنوك في لندن) بالدولار الأمريكي + 73 نقطة سعراً تنافسيا للغاية وفي حدود دليل الأسعار وهو + 75 نقطة على الرغم من عوامل التحديات الموجودة في السوق .

قام بمنح التصنيف الائتماني للصكوك كل من مؤسسة موديز بدرجة (A2) ومؤسسة فيتش بدرجة (BBB+) تمشيا مع التصنيف الائتماني المحدد للشركة القطرية للاستثمارات العقارية.

لقيت المعاملة قبولا لدى المؤسسات التقليدية وكذلك الاسلامية وشكلت عامل جذب للمستثمرين في رقعة جغرافية واسعة، فقد كان 70٪ من المستثمرين في الاصدار من منطقة الشرق الأوسط و27٪ من أوروبا و3٪ من آسيا . كذلك كانت مشاركة البنوك بنسبة 82٪ في العملية ومشاركة مدراء الصناديق بنسبة 12٪ والشركات بنسبة 6٪ .

هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة قطرية على تصنيف ائتماني لصكوكها، والمرة الثانية التي تصدر فيها صكوك من شركة في قطر على الاطلاق ، بعد اصدار "العقارية" في عام 2006.

وفي التعليق على الصفقة، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: " إن هذه الصفقة دليل على تميز فريق الإدارة الموجود لدينا في العقارية الذي قام بتولي عملية تجميع الكثير من المصادر الكفوءة لرأس المال من خلال مجموعة مختلفة من المستثمرين عن طريق استخدام تقنيات استثمارية مبتكرة.

ومن جانبه أضاف السيد محمد مندني، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: تعتبر هذه الصكوك معياراً ضرورياً ورئيسياً بالنسبة للشركة من ناحية خطتها الإستراتيجية المستقبلية للتمويل. ومن خلال الحصول على تصنيفين ائتمانيين من وكالات عالمية للتصنيف، فإننا نكون قد نجحنا في تخفيض تكاليف اقتراضنا بنحو 50٪ تقريباً مما يشكل معياراً أساسياً جديداً بالنسبة للشركة. وبالإضافة، فإنه من خلال تسويق هذا الإصدار من الصكوك على نحو واسع في الخارج، فإنه يوجد لدينا مستثمرين جدد يتعاملون مع الشركة للمرة الأولى.

ومن جانب آخر، أضاف السيد أسامة أبو بكر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، بالنظر إلى المستوى المميز من الأعمال الذي تقوم بها الشركة لصالح عملائها الرئيسيين مثل شركة قطر للبترول وغيرها من شركات النفط والغاز العالمية في قطر، فإن الحاجة لتنمية مصادر التمويل والأسعار المدروسة والتنافسية تعتبر أمراً مهماً بالنسبة لنا. وحيث أننا من خلال صفقتنا قد تعاملنا مع العديد من الأسواق المختلفة، وقد كنا سعداء جداً بالدعم الذي حصلنا عليه من خلال مجموعة واسعة من المستثمرين على المستويين المحلي والإقليمي وبالأخص من المستثمرين الدوليين الجدد، الذي أدركوا وساهموا في دعم خطتنا الإستراتيجية وتصور الشركة المستقبلي، وقد تمخض عن ذلك ما نعتبره نتائج باهرة جداً ضمن التحديات والظروف والتي ستعتبر مركزاً لإطلاق وبناء خطتنا الإستراتيجية للتمويل في المستقبل. "

وقد قال مصطفى عزيز عطا، المدير المنتسب في فريق HSBC للصكوك "على الرغم من تقلب الأسعار وضعف سوق الائتمان الذي شهدته الأسواق الناشئة كان الطلب قويا من المستثمرين ، وقد تجاوزت المشاركة الحد المطلوب كما سويت الصفقة في الحدود الضيقة لدليل الأسعار مما جعلها صفقة ناجحة بالنسبة للمصدر " .

وأضاف دكلان هجارتي رئيس قسم أسواق الدين الرأسمالية في HSBC قائلا : "لقد اتصفت هذه العملية بالأهمية وستكون معيارا بالنسبة للشركات المقترضة في المستقبل في قطر وللنشاط التمويلي الاسلامي في قطر عموما . فنجاح الاصدار على الرغم من الظروف الصعبة في السوق العالمية هو دليل على قوة مركز العقارية ونموذج عملها، وكذلك على قدرات التوزيع لدى بنك HSBC .

قام بنك HSBC بدور المدير الرئيسي للاصدار ومدير حسابات القرض, فيما قام بدور المدير الاول المشترك كل من مصرف الريان, ومصرف قطر الاسلامي, و مصرف قطر الدولي الاسلامي يسندهم كمدير مشترك كل من بنك المشرق, بنك الامارات, وبنك ابوظبي الوطني و Landsbanki.